01
Faktury przychodzące i wychodzące
Projektujemy obieg dokumentów między systemem firmy a KSeF zgodnie z zakresem Twojego procesu. Ustalamy, które dane są przekazywane oraz gdzie użytkownik widzi dokument i jego historię.
KSEF W TWOIM SYSTEMIE FIRMOWYM
Integracje z KSeF
dla Twojej firmy.
Łączymy KSeF z CRM-em i procesami, w których Twój zespół obsługuje faktury. Projektujemy obieg dokumentów, statusów i wyjątków wokół sposobu pracy firmy.
CO OBEJMUJE INTEGRACJA
KSeF jako część codziennej pracy zespołu
Sama wymiana danych to tylko fragment wdrożenia. Projektujemy również to, co użytkownik widzi i robi w systemie, gdy obsługuje dokument.
02
Statusy i obsługa wyjątków
System może pokazywać status przekazania dokumentu, umożliwiać ponowienie operacji i skierować sprawę do obsługi, gdy dane wymagają wyjaśnienia.
03
UPO i dokumenty w procesie
Uwzględniamy obsługę UPO oraz powiązanie dokumentów z klientem, zamówieniem, rezerwacją lub inną sprawą prowadzoną w systemie.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE · PRIMA TRAVEL
KSeF w CRM-ie dla biura podróży
Dla Prima Travel stworzyliśmy serwis sprzedażowy i dedykowany CRM. System prowadzi pracę od oferty i rezerwacji przez uczestników oraz rozliczenia, a integracja z KSeF obejmuje dokumenty przychodzące i wychodzące, monitoring statusów, ponawianie operacji i obsługę UPO.
To przykład, jak integrację KSeF osadzić w procesie firmy, zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie do faktur.
Poznaj CRM Prima Travel
JAK WDRAŻAMY
Jak wygląda integracja systemu z KSeF?
01
Poznajemy obieg faktur
Ustalamy, skąd pochodzą dokumenty, kto je obsługuje i jaką rolę ma KSeF w obecnym procesie. Określamy pierwszy zakres integracji.
02
Projektujemy integrację
Przygotowujemy sposób wymiany danych, widoki statusów i obsługę wyjątków. Sprawdzamy też połączenia z CRM-em, księgowością lub innymi systemami.
03
Budujemy i testujemy
Tworzymy uzgodnione funkcje oraz sprawdzamy typowe scenariusze na przykładach dokumentów. Użytkownicy widzą, co dzieje się na każdym etapie.
04
Uruchamiamy i rozwijamy
Wdrażamy rozwiązanie w uzgodnionym zakresie, wspieramy zespół i planujemy kolejne elementy obiegu dokumentów.
Pytania o integrację z KSeF
Czy integrujecie KSeF z istniejącym CRM-em lub systemem?
Tak. Najpierw sprawdzamy możliwości techniczne obecnego systemu, dostępne dane i sposób pracy zespołu. Zakres integracji może obejmować wybrane elementy obiegu faktur albo stanowić część nowego systemu.
Czy integracja obsługuje faktury przychodzące i wychodzące?
Możemy zaprojektować obsługę obu rodzajów dokumentów. Dokładny zakres zależy od procesu firmy, ról użytkowników i systemów, które mają wymieniać dane z KSeF.
Co dzieje się, gdy dokument nie zostanie poprawnie przekazany?
Projektujemy widok statusu i obsługę wyjątków odpowiednią dla danego procesu. Może ona obejmować wskazanie problemu, możliwość ponowienia operacji oraz przekazanie sprawy właściwej osobie.
Ile kosztuje wdrożenie integracji z KSeF?
Zależy to od liczby dokumentów i procesów, istniejącego systemu, zakresu danych oraz widoków potrzebnych użytkownikom. Po poznaniu procesu możemy zaproponować pierwszy etap i przygotować wycenę.
Czy możecie stworzyć również system do obsługi faktur i klientów?
Tak. Integracja z KSeF może być elementem dedykowanego CRM-u lub innego systemu firmowego. Przykładem jest Prima Travel, gdzie KSeF działa obok obsługi ofert, rezerwacji i rozliczeń.
KONTAKT
Porozmawiajmy o Twoim projekcie.
Opisz, co chcesz zbudować lub usprawnić. Skontaktujemy się, aby doprecyzować potrzeby i ustalić kolejny krok.
PLANOWANIE Z ASYSTENTEM AI
Zaplanuj projekt z AI
Opisz swój pomysł asystentowi AI. Pomoże Ci określić potrzeby, uporządkować zakres i przygotować brief do rozmowy z naszym zespołem.
Rozmowa z AI · uporządkowany brief projektu
Uruchom asystenta AI